Conta Azul
Conecte a conta e sincronize os lançamentos. Depois, acompanhe a última atualização pela área de Integrações.
Sincronização recorrente
Guia visual de primeiros passos
Da primeira configuração à visão financeira completa
Siga esta ordem para preencher a Econiq sem se perder. Cada etapa mostra onde clicar, o que informar e o resultado que aparecerá na plataforma.
Escolha o seu perfil:Econiq Essential & Inteligência (Geral)Econiq Caixa (Fluxo Rápido) →Econiq Arquitetura & Obras →
Antes do passo 1
Escolha de onde virão os dados financeiros realizados
No primeiro acesso, a Econiq apresenta quatro caminhos. Escolha somente uma fonte principal para evitar lançamentos duplicados. Integrações adicionais continuam disponíveis para outros tipos de informação.
Omie
Informe as credenciais da empresa no Omie. A Econiq importa os dados e mantém a origem identificada.
Sincronização recorrente
Planilha Excel ou CSV
Use sua planilha para trazer o histórico inicial. Revise o mapeamento e as inconsistências antes de confirmar.
Migração inicial, feita uma vez
Cadastro manual
Comece sem integração e registre clientes, contas, despesas e projetos diretamente na Econiq.
Econiq como fonte principal
Não conecte Conta Azul e Omie para alimentar os mesmos lançamentos realizados. Se decidir trocar a fonte principal, faça a alteração pela área de Integrações e revise a conciliação antes de continuar.
Passo 1Obrigatório2 min
1. Configure sua empresa (O RG do seu negócio)
Como ensinar à Econiq quem é a sua empresa para que os cálculos façam sentido.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Pense nisso como criar o perfil do seu personagem em um jogo. Você só precisa colocar o nome da sua empresa, CNPJ e quanto você tem no banco hoje para começar.
O que preencher ou conferir
- Nome e CNPJ da empresa
- Saldo que você tem no banco hoje
- Meta de lucro desejada (ex: 20%)
- Alíquota aproximada de imposto
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
A Econiq calibra todos os cálculos, gráficos e diagnósticos para a realidade do seu CNPJ.
Passo 2Obrigatório3 min
2. Cadastre seus clientes (Quem paga as contas)
Coloque na lista quem contrata os seus serviços ou compra de você.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Aqui você lista as pessoas ou empresas que compram de você. Assim, sempre que entrar dinheiro, você sabe exatamente de quem veio.
O que preencher ou conferir
- Nome ou Razão Social do cliente
- Documento (CPF ou CNPJ)
- Nome do contato e e-mail
- Valor aproximado do contrato
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
Seus clientes ficam salvos para você criar projetos, contratos e emitir cobranças com 1 clique.
Passo 3Recomendado2 min
3. Cadastre os fornecedores (Para quem você paga)
Registre as empresas e pessoas de quem você compra ferramentas, serviços ou produtos.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
É a sua lista de contatos das contas a pagar: a empresa de internet, o software que você assina ou os freelancers parceiros.
O que preencher ou conferir
- Nome do fornecedor
- CNPJ ou CPF
- O que ele fornece (categoria)
- Chave Pix ou dados bancários
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
Você nunca mais vai se perguntar 'o que era aquele boleto de R$ 350 que paguei mês passado?'.
Passo 4Essencial para serviços4 min
4. Cadastre sua equipe (Seus braços e mentes)
Informe quem trabalha na operação para descobrir o custo por hora de cada projeto.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Cada pessoa que trabalha com você custa um valor por mês. Ao cadastrá-los, a Econiq descobre quanto custa 1 hora de trabalho da sua equipe.
O que preencher ou conferir
- Nome e cargo do colaborador
- Tipo (CLT, PJ, Estagiário ou Sócio)
- Salário ou remuneração mensal
- Horas trabalhadas por semana
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
A Econiq calcula automaticamente quanto custa a hora de cada pessoa para saber se um projeto deu lucro real.
Passo 5Obrigatório4 min
5. Cadastre projetos e contratos (O trabalho vendido)
Crie um cartão para cada serviço, contrato mensal ou projeto em andamento.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Aqui você cadastra o trabalho que você vendeu: o nome do projeto, quanto o cliente vai pagar e quem da sua equipe vai colocar a mão na massa.
O que preencher ou conferir
- Nome do projeto ou contrato
- Cliente contratante
- Valor total fechado (R$)
- Quem vai trabalhar e prazo de entrega
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
A plataforma compara o dinheiro que entrou com as horas gastas e mostra o lucro exato de cada serviço.
Passo 6Obrigatório3 min
6. Registre as despesas fixas (O custo de existir)
Contas que você precisa pagar todo mês mesmo que não venda nada.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
São os boletos que chegam faça chuva ou faça sol: aluguel do escritório, internet, contador, energia e licenças de software.
O que preencher ou conferir
- Nome da despesa (ex: Aluguel)
- Categoria
- Valor mensal fixo
- Dia do vencimento
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
A Econiq calcula o seu 'Ponto de Equilíbrio' — o valor mínimo que você precisa faturar todo mês para não ficar no vermelho.
Passo 7Obrigatório3 min
7. Contas a receber (O dinheiro que vai entrar)
Lançamento das faturas, parcelas e honorários que seus clientes devem pagar.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
É a sua lista de 'dinheiro a caminho'. Você anota quanto tem para receber e quando o cliente prometeu pagar.
O que preencher ou conferir
- Cliente e projeto correspondente
- Valor da parcela (R$)
- Data prevista de recebimento
- Status (A receber, Recebido ou Atrasado)
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
Você ganha uma régua de cobrança automática e sabe exatamente em qual dia o caixa vai engordar.
Passo 8Obrigatório3 min
8. Contas a pagar (Os compromissos futuros)
Todos os boletos, faturas de cartão e pagamentos agendados.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Tudo o que você vai ter que pagar nas próximas semanas. Chega de tomar susto com boleto esquecido na gaveta.
O que preencher ou conferir
- Fornecedor ou favorecido
- Valor do boleto ou pagamento
- Data de vencimento
- Status (Pendente ou Pago)
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
A curva do seu fluxo de caixa mostra com antecedência se vai sobrar ou faltar dinheiro.
Passo 9Recomendado2 min
9. Custos diretos por projeto (Gastos extras daquele job)
Despesas que só existiram porque aquele projeto específico foi contratado.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Comprou uma foto de banco de imagens, contratou um freelancer só para aquele cliente ou pagou uma taxa de cartório? Você vincula esse custo direto na ficha do projeto.
O que preencher ou conferir
- Projeto correspondente
- Descrição do gasto extra
- Valor pago
- Fornecedor
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
O lucro do projeto é calculado com precisão cirúrgica, descontando cada centavo investido nele.
Passo 10Revisão simples2 min
10. Impostos e alíquotas (A parte do governo)
Configure o regime do seu CNPJ (Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.).
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Você coloca a porcentagem que paga de imposto sobre as notas fiscais (ex: 6% no Simples) para o sistema calcular o seu lucro limpo.
O que preencher ou conferir
- Regime tributário da empresa
- Alíquota média de imposto (%)
- Retenções na fonte (se houver)
- Validação com seu contador
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
Todas as suas margens e preços passam a considerar o imposto já descontado.
Passo 11Ferramenta tática3 min
11. Simulador de cenários futuros (A bola de cristal)
Teste decisões no computador antes de arriscar o dinheiro real da empresa.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Quer saber se pode contratar um novo funcionário de R$ 4.000 sem quebrar o caixa daqui a 3 meses? Basta simular aqui com um clique.
O que preencher ou conferir
- Tipo de simulação (Contratação, Perda de cliente, Aumento de custo)
- Valor e mês de início
- Comparativo visual de caixa antes vs depois
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
Você toma decisões estratégicas com segurança matemática, sem depender de 'achismos'.
Passo 12Leitura rápida2 min
12. DRE Gerencial (O raio-X do seu lucro)
O relatório financeiro mais importante do mundo dos negócios, traduzido de forma simples.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Receita que entrou (-) Impostos (-) Custos dos projetos (-) Contas fixas = O seu Lucro Líquido Real no bolso.
O que preencher ou conferir
- Faturamento bruto total
- Custos da entrega dos serviços
- Despesas fixas operacionais
- Lucro líquido e margem final (%)
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
Você descobre se a sua empresa está realmente gerando riqueza ou apenas trocando dinheiro.
Passo 13Rotina do Dono1 min por dia
13. Visão de hoje (Seu copiloto diário)
A tela inicial onde você entra todo dia para saber exatamente o que fazer.
💡 Explicando de forma simples (Sem economês)
Em vez de olhar 10 planilhas, a Econiq resume tudo em 3 prioridades claras para hoje: quem cobrar, qual projeto revisar e quanto vai sobrar no fim do mês.
O que preencher ou conferir
- Diagnóstico automático da saúde financeira
- As 3 prioridades do dono para hoje
- Previsão do saldo de caixa para os próximos 30 e 90 dias
- Radar de alertas e riscos
O contorno verde mostra onde iniciar esta etapa. Interface demonstrativa; os dados exibidos são fictícios.
Resultado esperado
Você lidera sua empresa com clareza total, dormindo tranquilo sabendo o futuro do seu caixa.
Configuração inicial concluída
Agora a plataforma consegue orientar suas decisões
Mantenha recebimentos, pagamentos e custos atualizados. Depois, use a Visão de hoje semanalmente para revisar prioridades, responsáveis e próximas ações.
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